環(huán)球今亮點(diǎn)！一品紅(300723)：一季度業(yè)績實(shí)現(xiàn)39%高增長 穩(wěn)步推進(jìn)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型
發(fā)布時間：2023-04-23 12:14:45
文章來源：和訊方正證券唐愛金
公司發(fā)布2022年報及2023年一季報：全年實(shí)現(xiàn)營收22.8億元（yoy+3.68%），實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.91億元(yoy-5.29%)
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點(diǎn)評：
（1）醫(yī)藥制造端穩(wěn)健增長，等級醫(yī)院覆蓋率仍有較大拓展空間2022 年醫(yī)藥制造產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入22.19 億元（yoy+10.15%）；其中兒童藥營收為13.13 億元（yoy+16.2%），鹽酸克林霉素棕櫚酸酯分散片營收約10.1 億元（yoy+14.35%）；芩香清解口服液同比增長163.17%；慢病藥營收為7.89 億元（yoy-4.13%），注射用乙酰谷酰胺營收3.65 億元（yoy-38.62%），尿清舒顆粒同比增長75.53%。2022 年公司醫(yī)藥制造產(chǎn)品新開發(fā)各類別醫(yī)療機(jī)構(gòu)共14526 家次，其中等級以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)3066 家。除重點(diǎn)產(chǎn)品鹽酸克林霉素棕櫚酸酯分散片在二級及以上等級醫(yī)院覆蓋率約為21.27%外，其他特色兒童藥如參柏洗液、益氣健脾口服液、芩香清解口服液和馥感啉口服液等級醫(yī)院等覆蓋率均在3%以內(nèi)，還有較大的拓展的空間。
（2）第八批集采中選2 個品種，已獲得19 個藥品注冊批件在第七批集采中，公司的磷酸奧司他韋膠囊、硝苯地平控釋片、鹽酸溴己新注射液中標(biāo)，以公司中標(biāo)價格和供應(yīng)省份的首年約定采購量計(jì)算，預(yù)計(jì)該3 個集采產(chǎn)品對應(yīng)的市場規(guī)模約為2.4億元，于2022 年11 月開始執(zhí)行，2022 年已實(shí)現(xiàn)營收2 億元。
2023 年3 月，氨甲環(huán)酸注射液和托拉塞米注射液在第八批集采中標(biāo)。截止目前公司累計(jì)獲得19 個藥品注冊批件，有望持續(xù)借力國家集采上量。
（3）研發(fā)投入持續(xù)增長，AR882 IIb 臨床試驗(yàn)結(jié)果喜人2022 年公司研發(fā)投入約1.9 億元（yoy+33.34%），研發(fā)團(tuán)隊(duì)共有312 人，較去年同期增長19.54%，其中16 人擁有博士學(xué)歷。
①公司與Arthrosi 合作研發(fā)的痛風(fēng)創(chuàng)新藥物AR882 全球Ⅱb 期臨床試驗(yàn)結(jié)果顯示病人患者入組sUA 平均基線為8.6mg/dL，12周治療完成后，75mg 劑量組中位sUA 降低至3.5mg/dL，50mg劑量組中sUA 降低至5.0mg/dL,安慰劑組中未觀察到變化。
AR882 表現(xiàn)出良好的耐受性，無任何重度不良反應(yīng)發(fā)生。②2023年2 月,公司參股的暢溪制藥首款改良新型吸入粉霧劑CXG87的臨床試驗(yàn)申請獲受理。③2023 年4 月，公司參股投資的分迪藥業(yè)首個以分子膠技術(shù)開發(fā)的雙靶點(diǎn)分子膠新藥實(shí)現(xiàn)IND 申報，是基于該靶點(diǎn)IND 申報的全球第二，中國第一。
盈利預(yù)測：預(yù)計(jì)公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為3.84 億元、5.4 億元和7.3 億元，同比分別增長31.97%、40.76%和35.13%，2023-2025 年EPS 分別為1.33 元、1.87 元和2.53 元，公司當(dāng)前股價對應(yīng)PE 估值分別為35、25、18 倍，維持公司“強(qiáng)烈推薦”投資評級。
風(fēng)險提示：自有產(chǎn)品市場拓展銷售不及預(yù)期；新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期；產(chǎn)品降價及集采風(fēng)險。
【免責(zé)聲明】本文僅代表第三方觀點(diǎn)，不代表和訊網(wǎng)立場。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險請自擔(dān)。
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