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【資料圖】

核心觀點(diǎn)

雖然人民幣仍在走弱，外資流出壓力仍大，但深市率先由流出轉(zhuǎn)為流入，題材板塊的賺錢效應(yīng)成為吸引北上資金流入的主要?jiǎng)恿Γ笫衼?lái)看，只要市場(chǎng)賺錢效應(yīng)仍存，大盤就還有繼續(xù)上漲的動(dòng)能。

盤面分析

當(dāng)前大盤仍處于方向選擇的態(tài)勢(shì)中，向上有壓力，向下有支撐，盡管題材板塊的賺錢效應(yīng)仍存拉升大盤走勢(shì)，但權(quán)重藍(lán)籌板塊的回落也拖累大盤下行。最終，大盤以上漲0.11個(gè)點(diǎn)收盤，創(chuàng)業(yè)板上漲0.59%，兩市總成交量較前一交易日增加5.09%，量能小幅釋放，情緒有所回升，信心仍需提振。

量能有所增加，個(gè)股活躍度增加，分化有所增加，昨有42家個(gè)股漲停，其中有6家個(gè)股20%漲停，有60家個(gè)股漲幅在10%漲停板之上，有10家個(gè)股跌幅在10%以上，其中有6家個(gè)股跌停，漲幅超過5%個(gè)股有173家，跌幅超過5%的個(gè)股80家。表現(xiàn)稍好的為文化傳媒、軟件、教育、網(wǎng)游、電信、消費(fèi)電子等，表現(xiàn)稍弱的為運(yùn)輸、中藥、電力、燃?xì)狻雽?dǎo)體、建材等，科技成長(zhǎng)板塊繼續(xù)領(lǐng)漲，賺錢效應(yīng)仍存，虧錢效應(yīng)不減，題材炒作依舊，板塊快速輪轉(zhuǎn)，等待量能釋放，是周四盤口主要特征。

技術(shù)面分析

從技術(shù)上看，周四大盤低開之后盤中一度沖高，午后回補(bǔ)全天漲幅，并以微幅上漲收盤，呈價(jià)漲量增的態(tài)勢(shì)，中短期均線空頭排列，5日均線得而復(fù)失，價(jià)漲量增的量?jī)r(jià)關(guān)系加之K線組合的“倒錘頭”態(tài)勢(shì)，短線大盤還有上漲要求。

分時(shí)圖技術(shù)指標(biāo)顯示，60分鐘K線組合仍為“收斂三角形”態(tài)勢(shì)，大盤仍處于面臨方向選擇的狀態(tài)，但60分鐘MACD指標(biāo)多頭強(qiáng)化，短線向上的概率大于向下的概率。

上證50價(jià)漲量增，所有均線空頭排列，價(jià)漲量增的量?jī)r(jià)關(guān)系，K線組合的“倒錘頭”形態(tài)，短線有反彈要求，有望挑戰(zhàn)5日線壓力。

科創(chuàng)50價(jià)跌量增，5日線支撐，30日線、60日線得而復(fù)失，價(jià)跌量增的量?jī)r(jià)關(guān)系加之K線組合為“射擊之星”，但日線MACD指標(biāo)多頭強(qiáng)化，盤中回落的空間有限，有望繼續(xù)走出上行走勢(shì)。

創(chuàng)業(yè)板價(jià)漲量增，所有均線空頭排列，5日線得而復(fù)失，價(jià)漲量增的量?jī)r(jià)關(guān)系加之K線組合的“倒錘頭”，日線MACD指標(biāo)連續(xù)底背離，120分鐘MACD指標(biāo)金叉，短線還將延續(xù)上行走勢(shì)。

綜合技術(shù)分析，我們認(rèn)為，短線大盤有望延續(xù)反彈走勢(shì)，并繼續(xù)挑戰(zhàn)5月24日的缺口壓力，能否回補(bǔ)缺口，量能能否釋放是關(guān)鍵，若量能得以釋放，則大盤將走出回補(bǔ)缺口的上漲走勢(shì)，若量能仍未能釋放，則大盤將在年線至缺口下方震蕩運(yùn)行。

基本面分析

5月31日離岸和在岸人民幣匯率一度跌破7.1關(guān)口后，周四人民幣匯率繼續(xù)承壓，在7.1關(guān)口附近震蕩，此前在人民幣跌破“7”的關(guān)口之時(shí)，我們便強(qiáng)調(diào)過，當(dāng)前人民幣匯率走勢(shì)如何，與國(guó)內(nèi)基本面情況休戚相關(guān)，而受5月PMI數(shù)據(jù)繼續(xù)走弱下行的影響，人民幣匯率進(jìn)一步承壓也是情理之中。

后續(xù)來(lái)看，在內(nèi)外需依舊偏弱的情況下，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇之路仍難暢通，因此人民幣承壓的態(tài)勢(shì)或還將持續(xù)，但當(dāng)前由于美國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)仍未完全釋放，美元指數(shù)已暫緩上漲走勢(shì)，維持高位震蕩，在美元價(jià)格難以維持強(qiáng)勢(shì)的情況下，疊加美聯(lián)儲(chǔ)加息周期逐漸接近終點(diǎn)，中美利差有望收窄，人民幣進(jìn)一步出現(xiàn)大幅貶值的可能性也有限。

此外，周四公布的財(cái)新PMI顯示，5月財(cái)新中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)為50.9%，較上月回升1.4個(gè)百分點(diǎn)，時(shí)隔兩個(gè)月重回?cái)U(kuò)張區(qū)間。而與之對(duì)應(yīng)的中采PMI卻依舊處于榮枯線之下，這其中的主要原因還是二者在樣本的選擇上存在區(qū)別，中采PMI樣本重工業(yè)占比更高，以大型企業(yè)為主，受投資內(nèi)需影響大，而財(cái)新PMI輕工業(yè)占比更高，以中小型企業(yè)為主，更直接反映消費(fèi)內(nèi)需和出口。而財(cái)新PMI與中采PMI指數(shù)的背離，或許說(shuō)明了當(dāng)前經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)性改善局面較中采PMI數(shù)據(jù)所顯示出的狀態(tài)更好。

同時(shí)，5月30日，特斯拉CEO埃隆·馬斯克抵達(dá)中國(guó)，展開了為期數(shù)天的訪華之旅，從當(dāng)前公布的種種跡象都表明了，特斯拉將加碼向中國(guó)市場(chǎng)投資，而在5月31日晚間，馬斯克按計(jì)劃抵達(dá)上海，視察了特斯拉上海超級(jí)工廠之后，上海超級(jí)工廠的工作還將加快。

除馬斯克外，近期也有多家外企高管到訪中國(guó)，，摩根大通集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO杰米·戴蒙時(shí)隔四年訪華，出席5月31日在上海舉行的摩根大通十九屆全球中國(guó)峰會(huì)，輝瑞、星巴克等多家美企CEO也將現(xiàn)身會(huì)場(chǎng)。早些時(shí)候，蘋果公司CEO庫(kù)克、美國(guó)通用汽車公司董事長(zhǎng)兼CEO瑪麗·博拉也相繼訪華。今年3月下旬，中國(guó)商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤密集會(huì)見了雀巢、寶馬、奔馳、高通等10多家跨國(guó)公司高管。外企高管的相繼訪華驗(yàn)證了當(dāng)前國(guó)際資本對(duì)于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)基本面的認(rèn)同，在歐美經(jīng)濟(jì)體整體面臨較大的經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)之際，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇之路盡管較為坎坷，但在全球“資產(chǎn)荒”的情況下，仍是資金較好的選擇。

從當(dāng)前的盤面上看，大盤目前正處于方向選擇的關(guān)鍵時(shí)期，向上有壓力，向下有支撐，而當(dāng)前無(wú)論是經(jīng)濟(jì)基本面、政策面還是消息面都呈現(xiàn)出多空交織的態(tài)勢(shì)，而在多空雙方的反復(fù)拉扯之下，大盤也在近期保持區(qū)間震蕩的走勢(shì)。

但從結(jié)構(gòu)上看，本周以來(lái)科技成長(zhǎng)板塊持續(xù)領(lǐng)漲，從AI算力到軟件再到文化傳媒，資金在科技板塊內(nèi)部有序輪動(dòng)，其資金走勢(shì)呈現(xiàn)出由上游的硬軟件技術(shù)端逐漸向下游應(yīng)用端漫延的趨勢(shì)，而資金保持在科技板塊內(nèi)的有序輪動(dòng)也說(shuō)明了當(dāng)前科技板塊依舊是行情的確定主線，盡管在這種行情趨勢(shì)的演繹下可能會(huì)再度造成對(duì)其他板塊的“虹吸”，但在當(dāng)前市場(chǎng)觀望情緒較重的情況下，資金仍選擇進(jìn)攻型較強(qiáng)的科技成長(zhǎng)板塊而不是防御屬性較強(qiáng)的藍(lán)籌權(quán)重板塊，無(wú)疑說(shuō)明了資金在當(dāng)前是有較強(qiáng)的上漲需求的，但受限了利空因素的壓制，當(dāng)前仍在積蓄動(dòng)能中。

我們認(rèn)為，當(dāng)前對(duì)A股走勢(shì)形成影響的因素較多，短期大幅走強(qiáng)或走弱的概率都較低，區(qū)間震蕩或是主要運(yùn)行態(tài)勢(shì)，但結(jié)構(gòu)性行情還將繼續(xù)火熱，科技成長(zhǎng)板塊還將繼續(xù)領(lǐng)漲。

操作策略

昨北上資金凈流出18.02億，其中滬市凈流出36.07億，深市凈流入18.05億，雖然人民幣仍在走弱，外資流出壓力仍大，但深市率先由流出轉(zhuǎn)為流入，題材板塊的賺錢效應(yīng)成為吸引北上資金流入的主要?jiǎng)恿?，后市?lái)看，只要市場(chǎng)賺錢效應(yīng)仍存，大盤就還有繼續(xù)上漲的動(dòng)能。操作上，輕指數(shù)、重個(gè)股，逢低關(guān)注券商、“中字頭”補(bǔ)漲股、“國(guó)字號(hào)”股、新能源、TMT錯(cuò)殺股、“AI+軍工”、“AI+醫(yī)療”、“AI+制造業(yè)”及“三低”股，回避短期漲幅過高股、退市風(fēng)險(xiǎn)股及垃圾股。