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周一，上證綜指繼續(xù)圍繞2900點(diǎn)展開(kāi)爭(zhēng)奪，盤(pán)面以結(jié)構(gòu)性行情為主，5G、乳業(yè)等板塊表現(xiàn)突出。

雖然指數(shù)仍然處于橫盤(pán)震蕩，但資金面數(shù)據(jù)顯露出向好跡象。北向資金一改5月份的凈流出趨勢(shì)，在6月首個(gè)交易日大舉回流，單日凈買入額超過(guò)44億元，引發(fā)市場(chǎng)遐想。

北向資金凈流入44億元

上證綜指周一大部分時(shí)間處于綠盤(pán)運(yùn)行，但北向資金卻呈現(xiàn)單邊流入態(tài)勢(shì)。截至昨日收盤(pán)，北向資金合計(jì)凈買入44.06億元，其中滬股通渠道凈買入39.03億元，深股通渠道凈買入5.03億元。

在剛剛過(guò)去的5月份，北向資金單月凈賣出536.74億元，流出金額創(chuàng)下歷史新高。但6月首個(gè)交易日，北向資金便大舉回流。資金流向能否就此發(fā)生逆轉(zhuǎn)?

中信證券策略團(tuán)隊(duì)在上周末發(fā)布報(bào)告，通過(guò)對(duì)比歷史數(shù)據(jù)推斷，外資繼續(xù)大規(guī)模流出的可能性已經(jīng)降低。根據(jù)北向資金今年的流動(dòng)情況，推算2019年下半年外資流入A股的規(guī)模約在3100億元左右，其中被動(dòng)資金(跟蹤指數(shù)的被動(dòng)資金)還有640億元左右。

國(guó)泰君安策略團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，從近期持倉(cāng)情況來(lái)看，外資正在顯著調(diào)整持倉(cāng)結(jié)構(gòu)，從長(zhǎng)期確定性(家電、白酒等消費(fèi)股)向短期確定性(豬肉股、銀行股等)調(diào)整。

前海開(kāi)源基金楊德龍認(rèn)為，北向資金前期凈流出是一種短期現(xiàn)象，主要是由于市場(chǎng)調(diào)整以及部分獲利資金回吐。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，未來(lái)外資持有A股的比重將不斷增加。

個(gè)股方面，6月首個(gè)交易日資金流入主要集中在滬股通標(biāo)的，中國(guó)平安獲北向資金凈買入3.83億元，伊利股份、招商銀行、興業(yè)銀行凈買入額均超過(guò)2億元。深股通方面，格力電器獲北向資金凈買入1.12億元，?？低暙@凈買入8373萬(wàn)元。

市場(chǎng)局部熱點(diǎn)涌現(xiàn)

雖然指數(shù)波瀾不驚，但盤(pán)面局部熱點(diǎn)持續(xù)涌現(xiàn)，維持著一定的賺錢效應(yīng)。

在消息面刺激下，5G概念股午后強(qiáng)勢(shì)崛起，個(gè)股掀起漲停潮，成為周一盤(pán)面最強(qiáng)主線。

截至收盤(pán)，東財(cái)5G概念指數(shù)上漲2.11%，銘普光磁、創(chuàng)意信息、中通國(guó)脈等10余只個(gè)股漲停。其中，領(lǐng)漲龍頭銘普光磁近期收獲4連板，周一盤(pán)中振幅達(dá)到19.52%，幾近走出“地天板”走勢(shì)。

交易所盤(pán)后披露的龍虎榜顯示，游資成為推動(dòng)5G概念再度崛起的重要力量。

中信證券上海分公司現(xiàn)身創(chuàng)意信息買入榜單，高居買一位置，買入金額3651萬(wàn)元。該席位不久之前在金力永磁上成功操作，全身而退且獲利頗豐。

此外，沉寂許久的老牌游資光大證券佛山綠景路營(yíng)業(yè)部現(xiàn)身銘普光磁買二位置，買入金額1302.65萬(wàn)元。一線游資中國(guó)中投證券杭州環(huán)球中心營(yíng)業(yè)部買入?yún)R源通信1623.52萬(wàn)元。

消息面上，工業(yè)和信息化部將于近期發(fā)放5G商用牌照，宣告我國(guó)將正式進(jìn)入5G商用元年。

申萬(wàn)宏源證券表示，5G、云計(jì)算、安全與自主可控都是可預(yù)見(jiàn)的長(zhǎng)趨勢(shì)，而且是不可逆之趨勢(shì)。2019年開(kāi)始的5G新周期，不僅僅是4G的升級(jí)，更是開(kāi)啟了“演進(jìn)+變革”雙重屬性的新時(shí)代。申萬(wàn)宏源證券建議關(guān)注5G新技術(shù)新應(yīng)用方向，同時(shí)堅(jiān)守5G領(lǐng)域核心資產(chǎn)。

物流板塊表現(xiàn)同樣搶眼，長(zhǎng)久物流、東方嘉盛、飛力達(dá)均在早盤(pán)封死漲停，此后不再打開(kāi)，廣匯物流、原尚股份漲逾4%。

乳業(yè)板塊尾盤(pán)集體異動(dòng)，西部牧業(yè)、貝因美、新農(nóng)開(kāi)發(fā)先后封上漲停，科迪乳業(yè)、皇氏集團(tuán)等漲逾3%。

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好邊際改善

安信證券首席策略分析師陳果認(rèn)為，整體來(lái)看，A股市場(chǎng)仍處于技術(shù)性反彈之中，在匯率穩(wěn)定的環(huán)境下，投資者對(duì)于流動(dòng)性的樂(lè)觀預(yù)期、科創(chuàng)板開(kāi)板臨近預(yù)期都使得市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好邊際改善。他表示，配置上可重點(diǎn)關(guān)注自主可控、必需消費(fèi)品、公用事業(yè)、黃金、非銀金融等，主題上可重點(diǎn)關(guān)注上海自貿(mào)區(qū)、國(guó)企改革等。

中泰證券指出，近期獲政策利好驅(qū)動(dòng)的稀土、農(nóng)產(chǎn)品、自主可控、IPO影子股等，都是目前最具人氣的板塊。具體配置思路上，一方面，符合消費(fèi)升級(jí)、高質(zhì)量發(fā)展等長(zhǎng)邏輯的板塊相對(duì)活躍，除了貴州茅臺(tái)、恒瑞醫(yī)藥等龍頭可能有抱團(tuán)取暖因素外，一些具有消費(fèi)屬性的優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股、朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)細(xì)分行業(yè)龍頭也都比較抗跌，顯示市場(chǎng)選股思路趨向長(zhǎng)線化。另一方面，目前市場(chǎng)選股更傾向于內(nèi)需屬性強(qiáng)的板塊，建議繼續(xù)沿著弱刺激、強(qiáng)改革的模式進(jìn)行配置。